El nearshoring dejó de ser un concepto académico hace más de tres años. Hoy es la fuerza macroeconómica más importante moviendo capital privado hacia México, con inversión extranjera directa que rompió récords históricos en 2024 y 2025. La pregunta ya no es si el nearshoring está sucediendo; la pregunta es qué estados, qué industrias y qué empresas mexicanas están aprovechándolo, y cuáles se están quedando atrás.
Este análisis recopila los datos más recientes del fenómeno de nearshoring en México al cierre del primer trimestre 2026, con proyecciones a 2030 basadas en anuncios confirmados, ejecución real de proyectos y tendencias globales de reconfiguración de cadenas de suministro.
¿Qué es el nearshoring y por qué importa ahora?
El nearshoring es la reubicación de operaciones productivas desde geografías lejanas (principalmente Asia) hacia países cercanos a los mercados de consumo final. Para México, el nearshoring significa que empresas que antes fabricaban en China, Vietnam o Tailandia para exportar a Estados Unidos, ahora están instalando o ampliando operaciones en territorio mexicano.
Los drivers de esta reconfiguración son tres: tensiones geopolíticas EU-China, fragilidades reveladas por la pandemia en cadenas globales, y ventajas estructurales de México (T-MEC, geografía, costo laboral competitivo vs EU, infraestructura industrial existente).
Los números: IED en México y crecimiento 2022-2026
📊TABLA | Inversión Extranjera Directa en México (miles de millones USD)
| Año | IED total | IED por nearshoring (est.) | % del total |
|---|---|---|---|
| 2022 | 36.9 | 11.8 | 32% |
| 2023 | 36.1 | 14.5 | 40% |
| 2024 | 45.3 | 22.2 | 49% |
| 2025 | 51.7 | 28.4 | 55% |
| 2026 (Q1 anualizado) | 56-60 | 33-36 | ~58% |
Fuente: Elaboración propia con datos Secretaría de Economía, BANXICO y análisis McKinsey/BBVA 2026.
El dato más contundente: en 2026 más de la mitad de la IED que llega a México tiene motivación explícita de nearshoring, una proporción que hace apenas cuatro años no superaba un tercio. Esto representa un cambio estructural del patrón histórico de inversión extranjera en el país.
IED captada por México 2022-2026: composición por origen (USD mmdd)
Descripción para el diseñador: Barras por año mostrando composición: Estados Unidos domina (45-50% cada año) seguido por Canadá (8-12%), Unión Europea (15-18%), Japón y Corea del Sur (10-14% combinado), China (5-7% con tendencia a baja), y resto del mundo (8-10%). El patrón clave: Asia oriental aumenta su peso relativo, mientras China individual cae.
Los estados ganadores
El nearshoring no distribuye equitativamente sus beneficios. Hay entidades federativas que están capturando montos desproporcionados de inversión, y otras que se están quedando fuera. Los cinco estados con mayor IED de nearshoring acumulada 2022-2026:
TABLA | Top estados receptores de IED de nearshoring (USD mmdd acumulados 2022-2026)
| Posición | Estado | IED acumulada | Sectores principales |
|---|---|---|---|
| 1 | Nuevo León | 22.8 | Automotriz, electrónica, logística |
| 2 | Chihuahua | 12.4 | Electrónica, aeroespacial, autopartes |
| 3 | Coahuila | 11.7 | Automotriz, acero, metalmecánica |
| 4 | Baja California | 10.2 | Electrónica, dispositivos médicos |
| 5 | Querétaro | 8.6 | Aeroespacial, TI, manufactura avanzada |
| 6-10 (agregado) | Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Puebla, San Luis Potosí | 31.5 combinado | Automotriz, electrodomésticos, textil |
Fuente: Secretaría de Economía, informes estatales de desarrollo económico 2025-2026.
Nuevo León es el caso más emblemático: la inversión de Tesla (aunque pospuesta), combinada con la llegada de proveedores Tier 1 y Tier 2 del sector automotriz, convirtió a Monterrey y su área metropolitana en el polo industrial con mayor dinamismo del país.
Las industrias que están ganando
Las seis industrias capturando los mayores flujos de inversión asociada a nearshoring son:
- Automotriz y electromovilidad: reubicación de plantas y ecosistema completo de autopartes, baterías y EVs
- Electrónica de consumo y semiconductores: ensamble final y subensambles para mercado norteamericano
- Aeroespacial: México ya es el segundo ensamblador de aeronaves/subcomponentes del continente
- Dispositivos médicos: ingresos récord en Baja California y Jalisco
- Manufactura de electrodomésticos: líneas de producción migradas desde China
- Logística e infraestructura industrial: crecimiento explosivo en parques industriales y fulfillment centers
Los retos que frenan el potencial
El nearshoring no es automático. México enfrenta cuatro frenos estructurales reales:
- Energía eléctrica: capacidad instalada insuficiente, proyecto de transición energética atrasado; varios proyectos de IED están condicionados a soluciones energéticas
- Agua: escasez crítica en el norte del país, con industrias intensivas en agua (semiconductores, alimentos) reconsiderando ubicaciones
- Seguridad: percepción de riesgo en regiones con violencia documentada encarece seguros y disuade inversiones en ciertos estados
- Capital humano especializado: déficit de ingenieros y técnicos calificados para manufactura avanzada; programas educativos no alcanzan la demanda
Oportunidades para PyMEs mexicanas
El nearshoring no es solo para multinacionales. Las PyMEs mexicanas tienen oportunidades concretas como proveedores Tier 2 y Tier 3 de las grandes manufactureras, proveedores de servicios (logística, mantenimiento, hospitality, construcción industrial), soluciones tecnológicas especializadas (software industrial, ciberseguridad, automatización), y servicios profesionales (legal, contable, RH, compliance). La clave es prepararse con inteligencia de mercado para PyMEs mexicanas que permita identificar nichos específicos y acompañar procesos de homologación de proveedores.
Proyecciones a 2030
Los tres escenarios probables para 2030:
- Escenario base: IED anual sostenida en 55-65 mmdd, IED acumulada de nearshoring 2022-2030 entre 250-300 mmdd
- Escenario optimista: 70-85 mmdd anuales, acumulado 2022-2030 de 350+ mmdd, México capta ~60% del nearshoring continental
- Escenario pesimista: estancamiento en 45-55 mmdd por cuellos de botella energéticos e inseguridad, México pierde oportunidad frente a Costa Rica, Colombia o el propio sur de EU
Conclusión: la oportunidad del siglo, con ejecución pendiente
El nearshoring es una oportunidad histórica, pero solo se capitalizará con políticas públicas alineadas, infraestructura adecuada y capacidad de ejecución empresarial. Para el analista de mercado, el tablero se mueve rápido: México está en el momento de mayor atención global desde el TLCAN original. Seguimos el pulso mensualmente en la categoría Negocios de Agente Digitalizado.
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